LEISTUNGEN
Versicherung & Vorsorge in Zürich – Eine Strategie für Ihr gesamtes Leben.
Absichern, vorsorgen, aufbauen: Mit dem WERTIA Analyse-System finden wir die passende Lösung – unabhängig von einzelnen Anbietern.
UNSER ANSATZ
Drei Perspektiven. Eine Strategie.
Von der Absicherung im Alltag bis zur langfristigen Vorsorge und zum gezielten Vermögensaufbau – wir betrachten Ihre Situation als Ganzes.
Absichern
Schützen, was heute wichtig ist.
Die passende Krankenkasse, umfassender Versicherungsschutz und rechtliche Sicherheit – für Sie und Ihre Familie.
- Krankenkasse KVG
- Zusatzversicherungen VVG
- Unfallversicherung
- Haushalt & Privathaftpflicht
- Rechtsschutz
- Auto, Motorrad & Reise
- Hund & Katze
- Absicherung prüfen
Vorsorgen
Lücken erkennen und Zukunft planen.
Wir analysieren Ihre Vorsorgesituation und zeigen, wie Sie steuerlich profitieren und Ihre Ziele sicher erreichen.
- Säule 3a
- Säule 3b
- Pensionskasse (BVG)
- Vorsorgelücke
- Einkommensschutz
- Familienabsicherung
- Vorsorge analysieren
Aufbauen
Vermögen gezielt entwickeln.
Wir unterstützen Sie bei der langfristigen Finanzplanung, der Steueroptimierung und dem strukturierten Vermögensaufbau.
- Vermögensaufbau
- Steueroptimierung
- Immobilien
- Finanzplanung
- Nachlassplanung
- Unternehmen
- Vermögen strukturieren
DAS WERTIA ANALYSE-SYSTEM
ZUERST VERSTEHEN. DANN BERATEN.
Am Anfang steht keine Offerte, sondern Ihre Finanzanalyse – in sechs Schritten, kostenlos und unverbindlich.
- 01 Verstehen Wir erfassen Ihre aktuelle Situation: Versicherungen, Vorsorge, Einkommen und Ziele.
- 02 Analysieren Wir erkennen Lücken, Doppelversicherungen und Optimierungspotenzial.
- 03 Strukturieren Gemeinsam legen wir fest, was wirklich Priorität hat.
- 04 Vergleichen Wir prüfen passende Lösungen verschiedener Anbieter – unabhängig.
- 05 Umsetzen Sie entscheiden. Wir kümmern uns um Anträge, Kündigungen und Formalitäten.
- 06 Begleiten Wir überprüfen Ihre Situation regelmässig und passen sie an Ihr Leben an.
- FINANZANALYSE STARTEN
DIREKT VERGLEICHEN
Offerte online anfordern.
Für diese Versicherungen holen wir Offerten verschiedener Schweizer Versicherer ein – kostenlos und unverbindlich.
Krankenkasse
Grundversicherung und Zusatzversicherungen vergleichen – Prämien sparen, Leistungen behalten.
Auto & Motorrad
Haftpflicht, Teil- und Vollkasko für Ihr Fahrzeug unabhängig verglichen.
Hausrat & Haftpflicht
Hausrat, Privathaftpflicht und Gebäude – Schutz für Ihr Zuhause und Ihr Eigentum.
Rechtsschutz
Privat- und Verkehrsrechtsschutz für Sie allein oder die ganze Familie.
Tierversicherung
Krankheit, Unfall und Operation – Schutz für Hund und Katze.
3. Säule
Säule 3a und 3b: Steuern sparen und gezielt für die Zukunft vorsorgen.
BEREIT FÜR DEN NÄCHSTEN SCHRITT?
Lassen Sie uns gemeinsam die beste Lösung finden.
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