SERVIZI
Assicurazioni & previdenza a Zurigo – Una strategia per tutta la sua vita.
Proteggere, prevedere, costruire: con il sistema di analisi WERTIA troviamo la soluzione giusta – indipendentemente dai singoli offerenti.
IL NOSTRO APPROCCIO
Tre prospettive. Una strategia.
Dalla protezione nella vita quotidiana alla previdenza a lungo termine e alla costituzione mirata del patrimonio – consideriamo la sua situazione nel suo insieme.
Proteggere
Proteggere ciò che conta oggi.
La cassa malati giusta, una copertura assicurativa completa e sicurezza giuridica – per lei e la sua famiglia.
- Cassa malati LAMal
- Assicurazioni complementari LCA
- Assicurazione infortuni
- Economia domestica & RC privata
- Protezione giuridica
- Auto, moto & viaggi
- Cane & gatto
- Verificare la protezione
Prevedere
Riconoscere le lacune e pianificare il futuro.
Analizziamo la sua situazione previdenziale e le mostriamo come ottenere vantaggi fiscali e raggiungere i suoi obiettivi.
- Pilastro 3a
- Pilastro 3b
- Cassa pensioni (LPP)
- Lacuna previdenziale
- Protezione del reddito
- Protezione della famiglia
- Analizzare la previdenza
Costruire
Sviluppare il patrimonio in modo mirato.
La sosteniamo nella pianificazione finanziaria a lungo termine, nell’ottimizzazione fiscale e nella costituzione strutturata del patrimonio.
- Costituzione del patrimonio
- Ottimizzazione fiscale
- Immobili
- Pianificazione finanziaria
- Pianificazione successoria
- Aziende
- Strutturare il patrimonio
IL SISTEMA DI ANALISI WERTIA
PRIMA CAPIRE. POI CONSIGLIARE.
All'inizio non c'è un'offerta, ma la sua analisi finanziaria – in sei passi, gratuita e senza impegno.
- 01 Capire Rileviamo la sua situazione attuale: assicurazioni, previdenza, reddito e obiettivi.
- 02 Analizzare Individuiamo lacune, doppie assicurazioni e potenziale di ottimizzazione.
- 03 Strutturare Insieme stabiliamo che cosa ha davvero la priorità.
- 04 Confrontare Esaminiamo soluzioni adatte di diversi fornitori – in modo indipendente.
- 05 Attuare Decide lei. Noi ci occupiamo di proposte, disdette e formalità.
- 06 Accompagnare Verifichiamo regolarmente la sua situazione e la adattiamo alla sua vita.
- AVVIARE L’ANALISI FINANZIARIA
CONFRONTARE DIRETTAMENTE
Richiedere un’offerta online.
Per queste assicurazioni raccogliamo offerte di diversi assicuratori svizzeri – gratis e senza impegno.
Cassa malati
Confrontare assicurazione di base e complementari – risparmiare sui premi, mantenere le prestazioni.
Auto & moto
RC, casco parziale e casco totale per il suo veicolo confrontati in modo indipendente.
Economia domestica & responsabilità civile
Economia domestica, RC privata ed edificio – protezione per la sua casa e i suoi beni.
Protezione giuridica
Protezione giuridica privata e della circolazione per lei da solo o per tutta la famiglia.
Assicurazione animali
Malattia, infortunio e operazione – protezione per cane e gatto.
3° pilastro
Pilastro 3a e 3b: risparmiare imposte e prevedere in modo mirato per il futuro.
PRONTI PER IL PROSSIMO PASSO?
Troviamo insieme la soluzione migliore.
Fissi un colloquio senza impegno — di persona, via WhatsApp o per e-mail.