SERVICIOS
Seguros & previsión en Zúrich – Una estrategia para toda su vida.
Proteger, prever, construir: con el sistema de análisis WERTIA encontramos la solución adecuada, con independencia de cada proveedor.
NUESTRO ENFOQUE
Tres perspectivas. Una estrategia.
Desde la protección en el día a día hasta la previsión a largo plazo y la creación de patrimonio: miramos su situación en conjunto.
Proteger
Proteger lo que importa hoy.
El seguro de salud adecuado, una cobertura completa y seguridad jurídica, para usted y su familia.
- Seguro de salud KVG
- Seguros complementarios VVG
- Seguro de accidentes
- Hogar & responsabilidad civil privada
- Protección jurídica
- Coche, moto & viajes
- Perro & gato
- Revisar la protección
Prever
Detectar lagunas y planificar el futuro.
Analizamos su situación de previsión y le mostramos cómo beneficiarse fiscalmente y alcanzar sus objetivos.
- Pilar 3a
- Pilar 3b
- Caja de pensiones (BVG)
- Laguna de previsión
- Protección de ingresos
- Protección familiar
- Analizar la previsión
Construir
Desarrollar el patrimonio de forma específica.
Le apoyamos en la planificación financiera a largo plazo, la optimización fiscal y la creación estructurada de patrimonio.
- Creación de patrimonio
- Optimización fiscal
- Inmuebles
- Planificación financiera
- Planificación sucesoria
- Empresas
- Estructurar el patrimonio
EL SISTEMA DE ANÁLISIS WERTIA
PRIMERO ENTENDER. DESPUÉS ASESORAR.
Al principio no hay una oferta, sino su análisis financiero – en seis pasos, gratuito y sin compromiso.
- 01 Entender Registramos su situación actual: seguros, previsión, ingresos y objetivos.
- 02 Analizar Detectamos lagunas, seguros duplicados y potencial de optimización.
- 03 Estructurar Juntos definimos lo que realmente tiene prioridad.
- 04 Comparar Analizamos soluciones adecuadas de distintos proveedores – de forma independiente.
- 05 Implementar Usted decide. Nosotros nos ocupamos de solicitudes, rescisiones y trámites.
- 06 Acompañar Revisamos su situación con regularidad y la adaptamos a su vida.
- INICIAR ANÁLISIS FINANCIERO
COMPARAR DIRECTAMENTE
Solicitar oferta online.
Para estos seguros solicitamos ofertas a distintas aseguradoras suizas, gratis y sin compromiso.
Seguro de salud
Comparar seguro básico y complementarios: ahorrar en primas, mantener las prestaciones.
Coche & moto
Responsabilidad civil, cobertura parcial y todo riesgo para su vehículo, comparados de forma independiente.
Hogar & responsabilidad civil
Hogar, responsabilidad civil y edificio: protección para su vivienda y sus bienes.
Protección jurídica
Protección jurídica privada y de tráfico para usted solo o toda la familia.
Seguro de mascotas
Enfermedad, accidente y operación: protección para perros y gatos.
3.er pilar
Pilar 3a y 3b: ahorrar impuestos y prever el futuro de forma específica.
¿LISTO PARA EL SIGUIENTE PASO?
Busquemos juntos la mejor solución.
Concierte una conversación sin compromiso: en persona, por WhatsApp o por correo electrónico.