WERTIA FINANZ

Consulenti assicurativi indipendenti a Zurigo – Chi siamo

La fiducia nasce dalle persone. La competenza dall'esperienza.

LA NOSTRA STORIA

Dall’esperienza nasce la fiducia.

WERTIA Finanz GmbH è nata da una visione chiara: ripensare la consulenza finanziaria e assicurativa – indipendente, trasparente e coerentemente nell’interesse delle nostre clienti e dei nostri clienti.

Dopo molti anni di esperienza presso alcune delle più importanti compagnie assicurative e finanziarie della Svizzera, è diventato chiaro che il mercato ha bisogno di un approccio di consulenza diverso. Un approccio senza vincoli di prodotto, che sceglie la soluzione adatta tra molte e accompagna le persone a lungo termine.

Da questa convinzione è nata WERTIA Finanz.

La nostra azienda unisce una solida esperienza a tecnologia moderna, processi efficienti e un’assistenza personale. Le soluzioni digitali semplificano il nostro lavoro, ma il contatto diretto, la fiducia e la consulenza individuale restano la parte più importante.

WERTIA Finanz è stata fondata da Luiz A. Fernandes e Diogo O. L. Rodrigues. Insieme perseguono l’obiettivo di accompagnare privati, famiglie e aziende in modo globale e di sviluppare strategie finanziarie durature.

Oggi WERTIA Finanz è sinonimo di consulenza indipendente, partnership a lungo termine e soluzioni orientate agli obiettivi dei clienti – non agli interessi dei singoli offerenti.

CIÒ CHE CI GUIDA

I nostri valori

Indipendenza

Confrontiamo il mercato e raccomandiamo ciò che fa davvero al caso suo.

Fiducia

Le relazioni a lungo termine sono al centro del nostro lavoro.

Competenza

Esperienza, formazione continua e massimi standard di qualità.

Trasparenza

Consulenza comprensibile senza interessi nascosti.

Responsabilità

Decisioni finanziarie lungimiranti per ogni fase della vita.